Le gars de la finance est l’entreprise de Jérémy Marcotte, planificateur financier, B.A.A. Finance, et conseiller en sécurité financière affilié à iA Groupe financier depuis 2016. Son approche se distingue par une volonté claire de rendre la finance plus simple, plus accessible et moins intimidante pour ses clients.

Jérémy se présente comme « un gars normal » qui simplifie le langage complexe de la finance. Son objectif est d’accompagner ses clients dans leurs décisions financières avec transparence, disponibilité et franchise, tout en créant une relation de confiance solide.

Ses services couvrent notamment la planification de la retraite, l’optimisation de l’épargne, la planification fiscale, successorale et légale, les stratégies de financement de projets ainsi que la gestion du budget. Il accompagne les clients qui souhaitent mieux organiser leurs finances, concrétiser leurs projets, optimiser leurs placements et avancer vers une meilleure tranquillité d’esprit financière.

Le gars de la finance s’adresse particulièrement aux personnes ouvertes, impliquées et prêtes à recevoir un accompagnement différent de ce qui est offert en institution. Son approche mise sur la proactivité, les stratégies concrètes et un accompagnement personnalisé adapté aux objectifs de vie de chaque client.